Meridian Energy Limited (MEL.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meridian Energy Limited (MEL.NZ, ISIN: NZMELE0002S7) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Meridian Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meridian Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Meridian Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KGV von 109,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Meridian Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Meridian Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Meridian Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Meridian Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 176,4% liegt über dem Branchenschnitt von 148,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Meridian Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt über dem Branchenschnitt von -9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Meridian Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Meridian Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meridian Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meridian Energy Limited Aktie