Meridian Energy Limited (MEL.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meridian Energy Limited (MEL.NZ, ISIN: NZMELE0002S7) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Meridian Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meridian Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Meridian Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,58). Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Meridian Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 131,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Meridian Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Meridian Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 128,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Meridian Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 168,8% liegt über dem Branchenschnitt von 112,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Meridian Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Meridian Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,59). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Meridian Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meridian Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meridian Energy Limited Aktie