Meritz Financial Group Inc. (138040.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meritz Financial Group Inc. (138040.KS, ISIN: KR7138040001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,8 Mrd. USD zählt Meritz Financial Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Meritz Financial Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meritz Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Meritz Financial Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,89). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Meritz Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 774,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Meritz Financial Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 92,6% liegt über dem Branchenschnitt von 75,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Meritz Financial Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 252,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Meritz Financial Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 109,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Meritz Financial Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Meritz Financial Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,62). Während der Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Meritz Financial Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meritz Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meritz Financial Group Inc. Aktie