Meritz Financial Group Inc. (138040.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meritz Financial Group Inc. (138040.KS, ISIN: KR7138040001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt Meritz Financial Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Meritz Financial Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meritz Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Meritz Financial Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,25). Das KGV von 7,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Meritz Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 774,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Meritz Financial Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 96,7% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Meritz Financial Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 295,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 84,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Meritz Financial Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 109,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Meritz Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Meritz Financial Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,65). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Meritz Financial Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meritz Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meritz Financial Group Inc. Aktie