MERLIN Properties SOCIMI S.A. (MRL.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MERLIN Properties SOCIMI S.A. (MRL.MC, ISIN: ES0105025003) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt MERLIN Properties SOCIMI S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MERLIN Properties SOCIMI S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MERLIN Properties SOCIMI S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MERLIN Properties SOCIMI S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 147,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 114,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

MERLIN Properties SOCIMI S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 138,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von MERLIN Properties SOCIMI S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -2,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von MERLIN Properties SOCIMI S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MERLIN Properties SOCIMI S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie