MERLIN Properties SOCIMI S.A. (MRL.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MERLIN Properties SOCIMI S.A. (MRL.MC, ISIN: ES0105025003) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt MERLIN Properties SOCIMI S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MERLIN Properties SOCIMI S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MERLIN Properties SOCIMI S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 17,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MERLIN Properties SOCIMI S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 147,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

MERLIN Properties SOCIMI S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

MERLIN Properties SOCIMI S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MERLIN Properties SOCIMI S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie