MERLIN Properties SOCIMI S.A. (MRL.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MERLIN Properties SOCIMI S.A. (MRL.MC, ISIN: ES0105025003) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt MERLIN Properties SOCIMI S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MERLIN Properties SOCIMI S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MERLIN Properties SOCIMI S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MERLIN Properties SOCIMI S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 147,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

MERLIN Properties SOCIMI S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von MERLIN Properties SOCIMI S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MERLIN Properties SOCIMI S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie