MERLIN Properties SOCIMI S.A. (MRL.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MERLIN Properties SOCIMI S.A. (MRL.MC, ISIN: ES0105025003) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt MERLIN Properties SOCIMI S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MERLIN Properties SOCIMI S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MERLIN Properties SOCIMI S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,05). Das KGV von 12,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MERLIN Properties SOCIMI S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 140,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 89,7% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

MERLIN Properties SOCIMI S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

MERLIN Properties SOCIMI S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MERLIN Properties SOCIMI S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie