Mesabi Trust (MSB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mesabi Trust (MSB, ISIN: US5906721015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 248 Mio. USD zählt Mesabi Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mesabi Trust zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mesabi Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mesabi Trust liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,45). Das KGV von 38,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 14,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 20,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Mesabi Trust ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Mesabi Trust eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 32,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 54,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 80,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Mesabi Trust gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Mesabi Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 70,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Mesabi Trust besonders schwach aus (z-Score: -1,79). Die 12-Monats-Performance von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Mesabi Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mesabi Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mesabi Trust Aktie