Meta Platforms Inc. (META.NE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meta Platforms Inc. (META.NE, ISIN: CA59101A1012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Bio. USD zählt Meta Platforms Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Meta Platforms Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meta Platforms Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Meta Platforms liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das KGV von 21,8 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 15,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Meta Platforms wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,8% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 107,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Meta Platforms eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 81,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Meta Platforms gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Meta Platforms liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Meta Platforms zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 22,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Meta Platforms zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -25,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Meta Platforms hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meta Platforms Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meta Platforms Inc. Aktie