Metalurgica Gerdau S.A. (GOAU4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Metalurgica Gerdau S.A. (GOAU4.SA, ISIN: BRGOAUACNPR8) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Metalurgica Gerdau S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Metalurgica Gerdau S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Metalurgica Gerdau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Metalurgica Gerdau S.A. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,13). Das KGV von 14,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Metalurgica Gerdau S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Metalurgica Gerdau S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Metalurgica Gerdau S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 163,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Metalurgica Gerdau S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 68,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Metalurgica Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Metalurgica Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Metalurgica Gerdau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Metalurgica Gerdau S.A. Aktie