MetLife Inc. (MET) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MetLife Inc. (MET, ISIN: US59156R1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 60,7 Mrd. USD zählt MetLife Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MetLife Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MetLife Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MetLife ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,71). Das KGV von 18,0 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von MetLife ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

MetLife wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von MetLife liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 55,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von MetLife ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von MetLife liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von MetLife liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MetLife Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MetLife Inc. Aktie