MetLife Inc. (MET) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MetLife Inc. (MET, ISIN: US59156R1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 64,3 Mrd. USD zählt MetLife Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MetLife Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MetLife Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MetLife ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,70). Das KGV von 19,1 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von MetLife ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

MetLife wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von MetLife liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von MetLife ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von MetLife liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von MetLife liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MetLife Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MetLife Inc. Aktie