Metro Inc. (MRU.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Metro Inc. (MRU.TO, ISIN: CA59162N1096) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,7 Mrd. USD zählt Metro Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Metro Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Metro Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Metro liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,25). Das KGV von 19,6 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Metro ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Metro erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Metro liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Metro ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,19). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Metro attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Metro bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Metro liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Metro Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Metro Inc. Aktie