Metso Oyj (METSO.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Metso Oyj (METSO.HE, ISIN: FI0009014575) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt Metso Oyj zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Metso Oyj zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Metso Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Metso Oyj liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 31,1 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Metso Oyj bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Metso Oyj erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Metso Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Metso Oyj zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Metso Oyj zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt über dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Metso Oyj ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Metso Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Metso Oyj Aktie