M&G plc (MNG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

M&G plc (MNG.L, ISIN: GB00BKFB1C65) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt M&G plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

M&G plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet M&G plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

M&G ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,62). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von M&G ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

M&G erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von M&G bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt M&G im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 82,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 2942,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von M&G bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 44,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von M&G herausragend hoch aus (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert M&G plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur M&G plc Aktie