MGE Energy Inc. (MGEE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MGE Energy Inc. (MGEE, ISIN: US55277P1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt MGE Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MGE Energy Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MGE Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MGE Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,12). Das KGV von 21,6 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

MGE Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

MGE Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 97,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

MGE Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

MGE Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,87). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht MGE Energy attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

MGE Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von MGE Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MGE Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MGE Energy Inc. Aktie