Middlesex Water Company (MSEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Middlesex Water Company (MSEX, ISIN: US5966801087) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Middlesex Water Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Middlesex Water Company zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Middlesex Water Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Middlesex Water Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,36). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Middlesex Water Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Middlesex Water Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Middlesex Water Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 68,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Middlesex Water Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Middlesex Water Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Middlesex Water Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Middlesex Water Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Middlesex Water Company Aktie