Middlesex Water Company (MSEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Middlesex Water Company (MSEX, ISIN: US5966801087) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Middlesex Water Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Middlesex Water Company zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Middlesex Water Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Middlesex Water Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 20,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 12,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Middlesex Water Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Middlesex Water Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Middlesex Water Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 78,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Middlesex Water Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Middlesex Water Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 1,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Middlesex Water Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Middlesex Water Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Middlesex Water Company Aktie