Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. (MGDL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. (MGDL.TA, ISIN: IL0010811656) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Migdal Insurance and Financial Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,21). Das KGV von 10,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Migdal Insurance and Financial Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Migdal Insurance and Financial Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 99,5% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Migdal Insurance and Financial Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Migdal Insurance and Financial Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Migdal Insurance and Financial Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 201,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Migdal Insurance and Financial Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,94). Während der Branchenschnitt (Lebensversicherungen) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Migdal Insurance and Financial Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. Aktie