Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. (MGDL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. (MGDL.TA, ISIN: IL0010811656) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Migdal Insurance and Financial Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,24). Das KGV von 9,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Migdal Insurance and Financial Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Migdal Insurance and Financial Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 99,6% liegt über dem Branchenschnitt von 76,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Migdal Insurance and Financial Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Migdal Insurance and Financial Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 55,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Migdal Insurance and Financial Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 110,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Migdal Insurance and Financial Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,91). Während der Branchenschnitt (Lebensversicherungen) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Migdal Insurance and Financial Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. Aktie