Migros Ticaret A.S. (MGROS.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Migros Ticaret A.S. (MGROS.IS, ISIN: TREMGTI00012) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Migros Ticaret A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Migros Ticaret A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Migros Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Migros Ticaret A.S. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,60). Das KGV von 15,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Migros Ticaret A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1333,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Migros Ticaret A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Migros Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Migros Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Migros Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 83,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Migros Ticaret A.S. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Migros Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Migros Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Migros Ticaret A.S. Aktie