Migros Ticaret A.S. (MGROS.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Migros Ticaret A.S. (MGROS.IS, ISIN: TREMGTI00012) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Migros Ticaret A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Migros Ticaret A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Migros Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Migros Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,33). Das KGV von 16,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Migros Ticaret A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1333,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Migros Ticaret A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Migros Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Migros Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Migros Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 83,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Migros Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Migros Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Migros Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Migros Ticaret A.S. Aktie