Minto Apartment Real Estate Investment Trust (MI-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Minto Apartment Real Estate Investment Trust (MI-UN.TO, ISIN: CA60448E1034) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 450 Mio. USD zählt Minto Apartment Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Minto Apartment Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Minto Apartment Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Minto Apartment Real Estate Investment Trust wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,80). Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Minto Apartment Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Minto Apartment Real Estate Investment Trust liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -228,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Minto Apartment Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 188,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 97,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Minto Apartment Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 487,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Minto Apartment Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Minto Apartment Real Estate Investment Trust bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Minto Apartment Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Minto Apartment Real Estate Investment Trust Aktie