Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (7011.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (7011.T, ISIN: JP3900000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 79,7 Mrd. USD zählt Mitsubishi Heavy Industries Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mitsubishi Heavy Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mitsubishi Heavy Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KGV von 30,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Mitsubishi Heavy Industries wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mitsubishi Heavy Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Mitsubishi Heavy Industries liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Mitsubishi Heavy Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Mitsubishi Heavy Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Mitsubishi Heavy Industries hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mitsubishi Heavy Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Aktie