Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (9104.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (9104.T, ISIN: JP3362700001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Mitsui O.S.K. Lines Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mitsui O.S.K. Lines Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mitsui O.S.K. Lines Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mitsui O.S.K. Lines weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,54). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Mitsui O.S.K. Lines wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Mitsui O.S.K. Lines erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Mitsui O.S.K. Lines ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Mitsui O.S.K. Lines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Mitsui O.S.K. Lines liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Mitsui O.S.K. Lines eine solide Dividende (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mitsui O.S.K. Lines Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Aktie