Mivtach Shamir Holdings Ltd (MISH.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mivtach Shamir Holdings Ltd (MISH.TA, ISIN: IL0001270193) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Mivtach Shamir Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mivtach Shamir Holdings Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mivtach Shamir Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mivtach Shamir Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,12). Das KGV von 443,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Mivtach Shamir Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 346,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Mivtach Shamir Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 86,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mivtach Shamir Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Mivtach Shamir Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 50,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Mivtach Shamir Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Mivtach Shamir Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mivtach Shamir Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mivtach Shamir Holdings Ltd Aktie