Mixue Group (2097.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mixue Group (2097.HK, ISIN: CNE100006T36) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Mixue Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mixue Group zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mixue Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mixue liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,22). Das KGV von 10,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 18,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mixue bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mixue liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Mixue überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 69,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Mixue schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Mixue gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,28). Die 12-Monats-Performance von -53,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Mixue zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mixue seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mixue Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mixue Group Aktie