Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (MZTF.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (MZTF.TA, ISIN: IL0006954379) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,4 Mrd. USD zählt Mizrahi Tefahot Bank Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Mizrahi Tefahot Bank Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mizrahi Tefahot Bank Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mizrahi Tefahot Bank ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,88). Das KGV von 10,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Mizrahi Tefahot Bank zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 209,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Mizrahi Tefahot Bank erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mizrahi Tefahot Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Mizrahi Tefahot Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Mizrahi Tefahot Bank zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Mizrahi Tefahot Bank bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mizrahi Tefahot Bank Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Aktie