MKS Inc. (MKSI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MKS Inc. (MKSI, ISIN: US55306N1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,6 Mrd. USD zählt MKS Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MKS Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MKS Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MKS liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das KGV von 71,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von MKS bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

MKS erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

MKS weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt MKS im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 4039,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

MKS zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,01). Die 12-Monats-Performance von 241,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 47,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von MKS fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MKS Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MKS Inc. Aktie