MKS Inc. (MKSI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MKS Inc. (MKSI, ISIN: US55306N1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,9 Mrd. USD zählt MKS Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MKS Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MKS liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das KGV von 42,7 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von MKS bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

MKS erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

MKS weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt MKS im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,39). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 4039,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von MKS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 112,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von MKS fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MKS Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MKS Inc. Aktie