MLP SE (MLP.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MLP SE (MLP.DE, ISIN: DE0006569908) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt MLP SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MLP SE zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MLP SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MLP ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MLP liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

MLP wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von MLP besonders hoch aus (z-Score: -1,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 287,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt MLP weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von MLP liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 34,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt MLP eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MLP SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MLP SE Aktie