MODEC Inc. (6269.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MODEC Inc. (6269.T, ISIN: JP3888250002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt MODEC Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MODEC Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MODEC Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MODEC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 15,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von MODEC ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -98,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 102,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

MODEC erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

MODEC weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von MODEC ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,94). Die Umsatzvolatilität von 208,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 230,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 250,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

MODEC weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 264,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 95,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von MODEC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MODEC Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MODEC Inc. Aktie