Moderna Inc. (MRNA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moderna Inc. (MRNA, ISIN: US60770K1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,4 Mrd. USD zählt Moderna Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Moderna Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moderna Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Moderna weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,62). Das KBV von 3,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,6 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Moderna bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Moderna ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -141,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Moderna ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Moderna zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,89). Die Umsatzvolatilität von 89,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 443,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Moderna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 96,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Moderna zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Moderna seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,60)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moderna Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moderna Inc. Aktie