Moderna Inc. (MRNA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moderna Inc. (MRNA, ISIN: US60770K1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,1 Mrd. USD zählt Moderna Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Moderna Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moderna Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Moderna weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,63). Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Moderna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Moderna ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,9% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -145,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Moderna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Moderna zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,81). Die Umsatzvolatilität von 89,5% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 443,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Moderna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 66,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Moderna zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Moderna seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moderna Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moderna Inc. Aktie