Moelis & Company (MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moelis & Company (MC, ISIN: US60786M1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Moelis & Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Moelis & Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moelis & Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Moelis & Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Moelis & Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Moelis & Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Moelis & Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Moelis & Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Moelis & Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 67,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 67,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Moelis & Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Moelis & Company eine solide Dividende (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moelis & Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moelis & Company Aktie