Moelis & Company (MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moelis & Company (MC, ISIN: US60786M1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Moelis & Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Moelis & Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moelis & Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Moelis & Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KGV von 22,2 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Moelis & Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Moelis & Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Moelis & Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Moelis & Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Moelis & Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 67,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Moelis & Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die 12-Monats-Performance von -4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Moelis & Company eine solide Dividende (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moelis & Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moelis & Company Aktie