Moelis & Company (MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moelis & Company (MC, ISIN: US60786M1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Moelis & Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Moelis & Company zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moelis & Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Moelis & Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KGV von 22,4 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Moelis & Company fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Moelis & Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 69,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Moelis & Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Moelis & Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 54,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Moelis & Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 67,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Moelis & Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Moelis & Company eine solide Dividende (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moelis & Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moelis & Company Aktie