Moelis & Company (MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moelis & Company (MC, ISIN: US60786M1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Moelis & Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Moelis & Company zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moelis & Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Moelis & Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Moelis & Company fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Moelis & Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Moelis & Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Moelis & Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 55,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Moelis & Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 67,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Moelis & Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von -1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Moelis & Company eine solide Dividende (z-Score: 1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moelis & Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moelis & Company Aktie