Molson Coors Beverage Company (TAP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Molson Coors Beverage Company (TAP, ISIN: US60871R2094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Molson Coors Beverage Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Molson Coors Beverage Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Molson Coors Beverage Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Molson Coors Beverage Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Molson Coors Beverage Company bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Molson Coors Beverage Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Molson Coors Beverage Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Molson Coors Beverage Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 3928,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Molson Coors Beverage Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Molson Coors Beverage Company eine solide Dividende (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Molson Coors Beverage Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Molson Coors Beverage Company Aktie