Momentum Metropolitan Holdings Limited (MTM.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Momentum Metropolitan Holdings Limited (MTM.JO, ISIN: ZAE000269890) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Momentum Metropolitan Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Momentum Metropolitan Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Momentum Metropolitan Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Momentum Metropolitan Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,36). Das KGV von 7,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Momentum Metropolitan Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Momentum Metropolitan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Momentum Metropolitan Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Momentum Metropolitan Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Momentum Metropolitan Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Momentum Metropolitan Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Momentum Metropolitan Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Momentum Metropolitan Holdings Limited Aktie