Moncler S.p.A. (MONC.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moncler S.p.A. (MONC.MI, ISIN: IT0004965148) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt Moncler S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Moncler S.p.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moncler S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Moncler S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,41). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Moncler S.p.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 67,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Moncler S.p.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Moncler S.p.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Moncler S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,47). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Moncler S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Moncler S.p.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moncler S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moncler S.p.A. Aktie