Moncler S.p.A. (MONC.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moncler S.p.A. (MONC.MI, ISIN: IT0004965148) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,3 Mrd. USD zählt Moncler S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Moncler S.p.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moncler S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Moncler S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,28). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 14,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Moncler S.p.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 62,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Moncler S.p.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Moncler S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Moncler S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Moncler S.p.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Moncler S.p.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moncler S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moncler S.p.A. Aktie