Mondelez International Inc. (MDLZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mondelez International Inc. (MDLZ, ISIN: US6092071058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 79,3 Mrd. USD zählt Mondelez International Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Mondelez International Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mondelez International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mondelez International ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KGV von 30,5 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mondelez International bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Mondelez International erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mondelez International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 67,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Mondelez International weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Mondelez International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Mondelez International bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mondelez International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mondelez International Inc. Aktie