Mondelez International Inc. (MDLZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mondelez International Inc. (MDLZ, ISIN: US6092071058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 73,9 Mrd. USD zählt Mondelez International Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Mondelez International Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mondelez International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mondelez International ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,24). Das KGV von 30,3 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 15,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mondelez International bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Mondelez International erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mondelez International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 63,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Mondelez International weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Mondelez International ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Mondelez International bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mondelez International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mondelez International Inc. Aktie