Mondi plc (MNDI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mondi plc (MNDI.L, ISIN: GB00BMWC6P49) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Mondi plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mondi plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mondi plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mondi ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,60). Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Mondi bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Mondi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mondi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 93,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Mondi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 102,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 226,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Mondi zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mondi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mondi plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mondi plc Aktie