Mondi plc (MNDI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mondi plc (MNDI.L, ISIN: GB00BMWC6P49) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Mondi plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mondi plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mondi plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mondi ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,95). Das KGV von 46,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Mondi bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Mondi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mondi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 85,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Mondi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 119,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Mondi befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,30). Die 12-Monats-Performance von -35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mondi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mondi plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mondi plc Aktie