Monex Group Inc. (8698.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Monex Group Inc. (8698.T, ISIN: JP3869970008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Monex Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Monex Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Monex Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Monex Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,46). Das KGV von 19,2 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Monex Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Monex Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Monex Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Monex Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 107,3% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Monex Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Monex Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Monex Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Monex Group Inc. Aktie