Monex Group Inc. (8698.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Monex Group Inc. (8698.T, ISIN: JP3869970008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Monex Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Monex Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Monex Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Monex Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KGV von 15,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Monex Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Monex Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 88,4% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Monex Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Monex Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 88,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Monex Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Monex Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Monex Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Monex Group Inc. Aktie