MongoDB Inc. (MDB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MongoDB Inc. (MDB, ISIN: US60937P1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,8 Mrd. USD zählt MongoDB Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MongoDB Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MongoDB Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von MongoDB besonders hoch aus (z-Score: -1,51). Das KBV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MongoDB fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

MongoDB erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

MongoDB ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,66). Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

MongoDB weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 60,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

MongoDB zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,13). Die 12-Monats-Performance von 62,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 39,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

MongoDB zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MongoDB seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MongoDB Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MongoDB Inc. Aktie