MongoDB Inc. (MDB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MongoDB Inc. (MDB, ISIN: US60937P1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,8 Mrd. USD zählt MongoDB Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MongoDB Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MongoDB Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von MongoDB liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,46). Das KGV von 490,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MongoDB fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

MongoDB erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 72,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

MongoDB ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,74). Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

MongoDB weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

MongoDB zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

MongoDB zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MongoDB seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MongoDB Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MongoDB Inc. Aktie