MongoDB Inc. (MDB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MongoDB Inc. (MDB, ISIN: US60937P1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,3 Mrd. USD zählt MongoDB Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MongoDB Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MongoDB Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von MongoDB liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,50). Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MongoDB fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,3% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

MongoDB erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

MongoDB ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

MongoDB weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

MongoDB zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 76,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

MongoDB zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MongoDB seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MongoDB Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MongoDB Inc. Aktie