Monster Beverage Corporation (MNST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Monster Beverage Corporation (MNST, ISIN: US61174X1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 92,1 Mrd. USD zählt Monster Beverage Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Monster Beverage Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Monster Beverage Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Monster Beverage ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,29). Das KGV von 43,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Monster Beverage liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Monster Beverage eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Monster Beverage gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Monster Beverage weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Monster Beverage liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 59,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Monster Beverage zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Monster Beverage seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Monster Beverage Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Monster Beverage Corporation Aktie