Monster Beverage Corporation (MNST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Monster Beverage Corporation (MNST, ISIN: US61174X1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 86,5 Mrd. USD zählt Monster Beverage Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Monster Beverage Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Monster Beverage Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Monster Beverage ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,28). Das KGV von 40,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Monster Beverage liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 96,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Monster Beverage eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Monster Beverage gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Monster Beverage weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Monster Beverage liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 38,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Monster Beverage zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Monster Beverage seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Monster Beverage Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Monster Beverage Corporation Aktie