Montana Aerospace AG (AERO.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Montana Aerospace AG (AERO.SW, ISIN: CH1110425654) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Montana Aerospace AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Montana Aerospace AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Montana Aerospace AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Montana Aerospace liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KGV von 86,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Montana Aerospace ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Montana Aerospace bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Montana Aerospace konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Montana Aerospace schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 172,8% liegt über dem Branchenschnitt von 107,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Montana Aerospace liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von -10,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Montana Aerospace zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Montana Aerospace seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Montana Aerospace AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Montana Aerospace AG Aktie