Montana Aerospace AG (AERO.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Montana Aerospace AG (AERO.SW, ISIN: CH1110425654) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Montana Aerospace AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Montana Aerospace AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Montana Aerospace AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Montana Aerospace liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,05). Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Montana Aerospace ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Montana Aerospace ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Montana Aerospace konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Montana Aerospace schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 179,2% liegt über dem Branchenschnitt von 115,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Montana Aerospace ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Montana Aerospace zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Montana Aerospace seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Montana Aerospace AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Montana Aerospace AG Aktie