Montea Comm. VA (MONT.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Montea Comm. VA (MONT.BR, ISIN: BE0003853703) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Montea Comm. VA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Montea Comm. VA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Montea Comm. VA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Montea Comm. VA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das KGV von 7,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Montea Comm. VA wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 81,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Montea Comm. VA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 89,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Montea Comm. VA ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Montea Comm. VA weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Montea Comm. VA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Montea Comm. VA ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,24). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Montea Comm. VA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Montea Comm. VA Aktie