Montea Comm. VA (MONT.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Montea Comm. VA (MONT.BR, ISIN: BE0003853703) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Montea Comm. VA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Montea Comm. VA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Montea Comm. VA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Montea Comm. VA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 7,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 6,7, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Montea Comm. VA wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 77,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Montea Comm. VA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 89,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Montea Comm. VA ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 71,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Montea Comm. VA weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Montea Comm. VA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Montea Comm. VA herausragend hoch aus (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Montea Comm. VA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Montea Comm. VA Aktie