Montea Comm. VA (MONT.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Montea Comm. VA (MONT.BR, ISIN: BE0003853703) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Montea Comm. VA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Montea Comm. VA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Montea Comm. VA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Montea Comm. VA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 6,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 16,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Montea Comm. VA wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Montea Comm. VA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 89,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Montea Comm. VA ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Montea Comm. VA weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Montea Comm. VA befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Montea Comm. VA ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Montea Comm. VA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Montea Comm. VA Aktie