Mony Group PLC (MONY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mony Group PLC (MONY.L, ISIN: GB00B1ZBKY84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Mony Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mony Group PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mony Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mony Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KGV von 12,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 14,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mony Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 107,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Mony Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Mony Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Mony Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Mony Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Mony Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von -0,4% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mony Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mony Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mony Group PLC Aktie