Mony Group PLC (MONY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mony Group PLC (MONY.L, ISIN: GB00B1ZBKY84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Mony Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mony Group PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mony Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mony Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 11,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mony Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Mony Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Mony Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Mony Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Mony Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Mony Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Mony Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mony Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mony Group PLC Aktie