Mony Group PLC (MONY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mony Group PLC (MONY.L, ISIN: GB00B1ZBKY84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Mony Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mony Group PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mony Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mony Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,12). Das KGV von 12,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mony Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 91,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Mony Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 61,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Mony Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Mony Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Mony Group eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 150,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Mony Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Mony Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von -12,1% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Mony Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mony Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mony Group PLC Aktie