Moodys Corporation (MCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moodys Corporation (MCO, ISIN: US6153691059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 84,7 Mrd. USD zählt Moodys Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Moodys Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moodys Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Moodys wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,35). Das KGV von 34,7 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 28,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,8 liegt über dem Branchenschnitt von 7,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Moodys wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 109,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Moodys gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 69,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Moodys gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Moodys ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Moodys weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Moodys zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von -3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Moodys fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moodys Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moodys Corporation Aktie