Moonpig Group PLC (MOON.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moonpig Group PLC (MOON.L, ISIN: GB00BMT9K014) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Moonpig Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Moonpig Group PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moonpig Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Moonpig Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KGV von 16,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Moonpig Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Moonpig Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Moonpig Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Moonpig Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 186,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Moonpig Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 74,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Moonpig Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Moonpig Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moonpig Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moonpig Group PLC Aktie