Moonpig Group PLC (MOON.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moonpig Group PLC (MOON.L, ISIN: GB00BMT9K014) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Moonpig Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Moonpig Group PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moonpig Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Moonpig Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,50). Das KGV von 15,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Moonpig Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Moonpig Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Moonpig Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Moonpig Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 186,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Moonpig Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 74,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Moonpig Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Moonpig Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moonpig Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moonpig Group PLC Aktie