MORI TRUST Sogo Reit Inc. (8961.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MORI TRUST Sogo Reit Inc. (8961.T, ISIN: JP3046170001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt MORI TRUST Sogo Reit Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MORI TRUST Sogo Reit Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MORI TRUST Sogo Reit Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MORI TRUST Sogo Reit liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,20). Das KGV von 19,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 17,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

MORI TRUST Sogo Reit zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MORI TRUST Sogo Reit bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

MORI TRUST Sogo Reit ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

MORI TRUST Sogo Reit überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,79). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 248,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht MORI TRUST Sogo Reit attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

MORI TRUST Sogo Reit zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt MORI TRUST Sogo Reit eine solide Dividende (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MORI TRUST Sogo Reit Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MORI TRUST Sogo Reit Inc. Aktie