Morinaga Milk Industry Co. Ltd. (2264.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Morinaga Milk Industry Co. Ltd. (2264.T, ISIN: JP3926800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Morinaga Milk Industry Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Morinaga Milk Industry Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Morinaga Milk Industry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Morinaga Milk Industry ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,91). Das KGV von 14,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Morinaga Milk Industry wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Morinaga Milk Industry erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Morinaga Milk Industry ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Morinaga Milk Industry ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Morinaga Milk Industry ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 40,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Morinaga Milk Industry liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Morinaga Milk Industry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Morinaga Milk Industry Co. Ltd. Aktie