Morinaga&Co. Ltd. (2201.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Morinaga&Co. Ltd. (2201.T, ISIN: JP3926400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Morinaga&Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Morinaga&Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Morinaga&Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Morinaga& deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,69). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Morinaga& bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Morinaga& liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Morinaga& weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 46,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Morinaga& zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,16). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Morinaga& liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Morinaga& liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Morinaga&Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Morinaga&Co. Ltd. Aktie