Morinaga&Co. Ltd. (2201.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Morinaga&Co. Ltd. (2201.T, ISIN: JP3926400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Morinaga&Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Morinaga&Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Morinaga&Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Morinaga& deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,85). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Morinaga& bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Morinaga& liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Morinaga& weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Morinaga& zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,17). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Morinaga& liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -0,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Morinaga& liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Morinaga&Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Morinaga&Co. Ltd. Aktie