Morinaga&Co. Ltd. (2201.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Morinaga&Co. Ltd. (2201.T, ISIN: JP3926400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Morinaga&Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Morinaga&Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Morinaga&Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Morinaga& deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,81). Das KGV von 12,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 19,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Morinaga& bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Morinaga& liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Morinaga& weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 41,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Morinaga& zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Morinaga& liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Morinaga& liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Morinaga&Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Morinaga&Co. Ltd. Aktie