Morinaga&Co. Ltd. (2201.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Morinaga&Co. Ltd. (2201.T, ISIN: JP3926400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Morinaga&Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Morinaga&Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Morinaga&Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Morinaga& deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,86). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Morinaga& bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Morinaga& liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Morinaga& ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Morinaga& zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Morinaga& liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Morinaga& liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Morinaga&Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Morinaga&Co. Ltd. Aktie