Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS.BO, ISIN: INE338I01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Motilal Oswal Financial Services Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Motilal Oswal Financial Services Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Motilal Oswal Financial Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Motilal Oswal Financial Services liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,12). Das KGV von 28,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Motilal Oswal Financial Services fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 248,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Motilal Oswal Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Motilal Oswal Financial Services weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Motilal Oswal Financial Services zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Motilal Oswal Financial Services zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Motilal Oswal Financial Services ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Motilal Oswal Financial Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Motilal Oswal Financial Services Limited Aktie