Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS.BO, ISIN: INE338I01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Motilal Oswal Financial Services Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Motilal Oswal Financial Services Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Motilal Oswal Financial Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Motilal Oswal Financial Services liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,13). Das KGV von 30,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Motilal Oswal Financial Services fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 248,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Motilal Oswal Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Motilal Oswal Financial Services weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Motilal Oswal Financial Services zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Motilal Oswal Financial Services weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Motilal Oswal Financial Services ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Motilal Oswal Financial Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Motilal Oswal Financial Services Limited Aktie