Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS.NS, ISIN: INE338I01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Motilal Oswal Financial Services Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Motilal Oswal Financial Services Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Motilal Oswal Financial Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Motilal Oswal Financial Services liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Motilal Oswal Financial Services fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 173,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Motilal Oswal Financial Services liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Motilal Oswal Financial Services weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Motilal Oswal Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Motilal Oswal Financial Services bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Motilal Oswal Financial Services ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Motilal Oswal Financial Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Motilal Oswal Financial Services Limited Aktie