MS&AD Insurance Group Holdings Inc. (8725.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MS&AD Insurance Group Holdings Inc. (8725.T, ISIN: JP3890310000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,0 Mrd. USD zählt MS&AD Insurance Group Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MS&AD Insurance Group Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MS&AD Insurance Group Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MS&AD Insurance Group Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,21). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von MS&AD Insurance Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 96,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von MS&AD Insurance Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

MS&AD Insurance Group Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

MS&AD Insurance Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 98,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von MS&AD Insurance Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 39,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

MS&AD Insurance Group Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,69). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MS&AD Insurance Group Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MS&AD Insurance Group Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MS&AD Insurance Group Holdings Inc. Aktie