MSCI Inc. (MSCI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MSCI Inc. (MSCI, ISIN: US55354G1004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,8 Mrd. USD zählt MSCI Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MSCI Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MSCI Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MSCI weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,57). Das KGV von 32,7 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

MSCI wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MSCI ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. MSCI gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von MSCI ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 173,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 118,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von MSCI ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von MSCI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von MSCI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MSCI Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MSCI Inc. Aktie