MSCI Inc. (MSCI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MSCI Inc. (MSCI, ISIN: US55354G1004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,0 Mrd. USD zählt MSCI Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MSCI Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MSCI Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MSCI weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,51). Das KGV von 29,5 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

MSCI wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MSCI ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. MSCI gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von MSCI ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 169,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 116,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von MSCI ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von MSCI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von MSCI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MSCI Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MSCI Inc. Aktie