Murphy USA Inc. (MUSA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Murphy USA Inc. (MUSA, ISIN: US6267551025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Murphy USA Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Murphy USA Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Murphy USA Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Murphy USA liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,03). Das KGV von 17,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Murphy USA zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Murphy USA wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Murphy USA ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,3% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Murphy USA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Murphy USA liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Murphy USA ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Murphy USA Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Murphy USA Inc. Aktie