Murphy USA Inc. (MUSA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Murphy USA Inc. (MUSA, ISIN: US6267551025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Murphy USA Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Murphy USA Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Murphy USA Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Murphy USA liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 15,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Murphy USA zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Murphy USA wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Murphy USA ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Murphy USA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Murphy USA zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Murphy USA ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Murphy USA Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Murphy USA Inc. Aktie