Mutares SE & Co. KGaA (MUX.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mutares SE & Co. KGaA (MUX.DE, ISIN: DE000A2NB650) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 664 Mio. USD zählt Mutares SE & Co. KGaA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mutares SE & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mutares SE & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mutares SE & Co. KGaA fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,01). Das KGV von 1,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Mutares SE & Co. KGaA bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 203,9% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mutares SE & Co. KGaA liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mutares SE & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 174,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Mutares SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 230,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Mutares SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Mutares SE & Co. KGaA bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mutares SE & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mutares SE & Co. KGaA Aktie