Myer Holdings Limited (MYR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Myer Holdings Limited (MYR.AX, ISIN: AU000000MYR2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 354 Mio. USD zählt Myer Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Myer Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Myer Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Myer Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,20). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Myer Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Myer Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Myer Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Myer Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 373,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 920,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Myer Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,45). Die 12-Monats-Performance von -54,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Myer Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Myer Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Myer Holdings Limited Aktie