Myer Holdings Limited (MYR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Myer Holdings Limited (MYR.AX, ISIN: AU000000MYR2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 222 Mio. USD zählt Myer Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Myer Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Myer Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Myer Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,32). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Myer Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Myer Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Myer Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Myer Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 290,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Myer Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,39). Die 12-Monats-Performance von -56,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Myer Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Myer Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Myer Holdings Limited Aktie