M.Yochananof and Sons (1988) Ltd (YHNF.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

M.Yochananof and Sons (1988) Ltd (YHNF.TA, ISIN: IL0011612640) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt M.Yochananof and Sons (1988) Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

M.Yochananof and Sons (1988) Ltd zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet M.Yochananof and Sons (1988) Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von M.Yochananof and Sons (1988) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,07). Das KGV von 24,0 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

M.Yochananof and Sons (1988) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von M.Yochananof and Sons (1988) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von M.Yochananof and Sons (1988) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von M.Yochananof and Sons (1988) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von M.Yochananof and Sons (1988) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von M.Yochananof and Sons (1988) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert M.Yochananof and Sons (1988) Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur M.Yochananof and Sons (1988) Ltd Aktie