M.Yochananof and Sons (1988) Ltd (YHNF.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

M.Yochananof and Sons (1988) Ltd (YHNF.TA, ISIN: IL0011612640) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt M.Yochananof and Sons (1988) Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

M.Yochananof and Sons (1988) Ltd zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet M.Yochananof and Sons (1988) Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von M.Yochananof and Sons (1988) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,08). Das KGV von 28,2 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

M.Yochananof and Sons (1988) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von M.Yochananof and Sons (1988) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von M.Yochananof and Sons (1988) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von M.Yochananof and Sons (1988) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von M.Yochananof and Sons (1988) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 56,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von M.Yochananof and Sons (1988) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert M.Yochananof and Sons (1988) Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur M.Yochananof and Sons (1988) Ltd Aktie