NACCO Industries Inc. (NC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NACCO Industries Inc. (NC, ISIN: US6295791031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 350 Mio. USD zählt NACCO Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NACCO Industries Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NACCO Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NACCO Industries liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,92). Das KGV von 16,3 liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 11,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von NACCO Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NACCO Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

NACCO Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von NACCO Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 141,2% liegt über dem Branchenschnitt von 113,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

NACCO Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 13,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt über dem Branchenschnitt von -14,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von NACCO Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NACCO Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NACCO Industries Inc. Aktie