NACCO Industries Inc. (NC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NACCO Industries Inc. (NC, ISIN: US6295791031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 365 Mio. USD zählt NACCO Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NACCO Industries Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NACCO Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NACCO Industries liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Das KGV von 17,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von NACCO Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NACCO Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

NACCO Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

NACCO Industries schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 141,2% liegt über dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

NACCO Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von NACCO Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NACCO Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NACCO Industries Inc. Aktie