NACCO Industries Inc. (NC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NACCO Industries Inc. (NC, ISIN: US6295791031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 270 Mio. USD zählt NACCO Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NACCO Industries Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NACCO Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NACCO Industries liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,25). Das KGV von 15,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von NACCO Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 86,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NACCO Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

NACCO Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 57,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von NACCO Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 141,2% liegt über dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von NACCO Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von NACCO Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NACCO Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NACCO Industries Inc. Aktie